H/F Conseiller Banque Privée (H/F)

WIZBII est une scale-up spécialisée dans l'entrée dans la vie active des jeunes. Créée en 2010, WIZBII compte aujourd'hui 9 M d'utilisateurs sur l'ensemble de ses services et organise toute l'année de nombreux événements de recrutement partout en France.

La société WIZBII recherche pour le Crédit Agricole un Conseiller banque privé H/F en CDI en temps plein.

Vos Missions :

-Piloter l'intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;

-Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;

-Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s'inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;

-Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;

-Accompagner vos clients dans l'organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;

-Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;

-Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu'en travaillant sur la recommandation ;

-Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.

Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement privée à Strasbourg le mercredi 4 octobre 2023 de 17h30 à 20h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs du Crédit Agricole

Horaires : 35H Travail en journée

Formations

Bac+5 et plus ou équivalents - Souhait?

Compétences

• Fiscalité - Souhaité
• Droit fiscal - Souhaité
• Établir le bilan patrimonial d'un client - Souhaité
• Analyser la situation financière d'un client - Souhaité
• Recueillir et analyser les besoins client - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Rémunération Annuel de 37000,00 Euros à 40000,00 Euros sur 12 mois