Gestionnaire épargne retraite (H/F)

En qualité de gestionnaire épargne, vous interviendrez auprès de notre équipe pour un de nos clients à Montparnasse. Interlocuteur privilégié du service épargne, vous contribuerez à la satisfaction client et vos principales missions seront les suivantes :

La liquidation de l'épargne en cas de départ à la retraite,

Valider la recevabilité des dossiers en vérifiant la conformité des pièces reçues ;

Réclamer les pièces en cas de dossiers incomplets ;

Etablir des simulations de sortie en rente ou en capital ;

Recueillir le choix de sortie des affiliés ;

Payer selon les modalités des affiliés ;

Garantir la qualité de nos échanges avec les affiliés et notre client CA sur ce périmètre.

Liquidation de l'épargne en cas de décès,

Valider la recevabilité des dossiers en vérifiant la conformité des pièces avant versement des capitaux ;

Interpréter les clauses bénéficiaires en mettant en ?uvre vos connaissances en droit des assurances et en droit civil ;

Contrôler la fiscalité applicable (abattement disponible, paiement des droits auprès de l'administration fiscale ;

Procéder aux règlements des capitaux auprès des bénéficiaires désignés ;

Garantir la qualité de nos échanges avec les bénéficiaires (et ou ayants droit) et notre client CA sur ce périmètre.

Sur la partie Professionnelle liquidations partielles pour les salariés des entreprises pour,

Les indemnités de fin de carrière (IFC) ;

Les relevés trimestriels de situations ;

Les cotisations.


Rejoindre notre équipe, c'est faire le choix d'un parcours professionnel à haute valeur ajoutée riche de projets, de rencontres et de réussites !
C'est également avoir l'opportunité d'évoluer dans un environnement dynamique, à taille humaine, avec un fort esprit start-up !

PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire d'un niveau bac minimum,
Vous disposez idéalement d'un an minimum d'expérience en qualité de gestionnaire en assurance épargne et retraite,
Vous disposez de bonnes connaissances des contrats épargne,
Vous êtes autonome, organisé(e) et vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'adaptation et votre réactivité,
Rigoureux(se) et minutieux(se), vous avez une appétence pour les chiffres et un bon esprit d'équipe,
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques du pack office, notamment Excel.

Nous vous offrons :

Une mutuelle prise en charge à 100% par l'entreprise,
Une carte ticket restaurant avec 10? / jour travaillé dont 60% sont pris en charge par l'entreprise,
Un compte épargne temps avec un abondement de 50%,
Un PEE avec un abondement de 25% des montants versés,
Le remboursement de 50% des frais de transport,
Un CSE, des moments de convivialité (séminaires, afterworks, conférences et petits-déjs).

AUTRES INFORMATIONS
Nous travaillons en open space,
Déplacement chez le client,
Un plan de formation avec notamment #SkillsDay,
Un management de proximité,
Des valeurs fortes : bienveillance et excellence,
Une trajectoire de carrière sur-mesure et la possibilité d'évoluer rapidement.

Horaires : 37H Travail en journée

Formations

Bac ou équivalent - Exig?

Compétences

• Gestion d'assurance - Souhaité
• Conseiller, accompagner une personne - Souhaité
• Identifier, traiter une demande client - Souhaité
• Présenter et valoriser un produit ou un service - Souhaité
• appétence juridique - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Annuel de 23000,00 Euros à 27000,00 Euros sur 12 mois