Consultant en Gestion de Patrimoine H/F - Nièvre (H/F)

Cerfrance Alliance Centre, 18ième au classement de la profession d'expertise comptable en France (27 bureaux, 670 collaborateurs, 11 500 clients) détient une position privilégiée auprès de ses clients par la proximité de ses bureaux. S'appuyant sur des valeurs fortes, tant pour ses collaborateurs que pour ses clients, expert reconnu par son professionnalisme (certifié ISO 9001 et engagé dans la RSE), l'entreprise poursuit son développement et recrute.

Pour accompagner notre très fort développement et continuer à affirmer notre singularité dans la profession, nous recrutons :

Des Consultants en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre nos bureaux de la Nièvre.

Dans une agence à taille humaine, votre mission consiste à :

- Accompagner des chefs d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel
- Assurer de façon proactive le développement de votre activité par une valorisation de vos prestations
- Piloter et manager des projets faisant appel à plusieurs intervenants (juristes, conseillers, ...)
- Optimiser la fiscalité du patrimoine de ses clients
- Définir le cadre juridique d'un investissement
- Adapter le régime matrimonial
- Maintenir une veille permanente dans son métier
- Développer un réseau de partenaires et de prescripteurs externes et internes
- Assurer des formations auprès des clients voire des collaborateurs

Horaires : 39H Travail en journée

Formations

Bac+5 et plus ou équivalents - Souhait?

Compétences

• Fiscalité - Souhaité
• Droit fiscal - Souhaité
• Établir le bilan patrimonial d'un client - Souhaité
• Analyser la situation financière d'un client - Souhaité
• Recueillir et analyser les besoins client - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Salaire selon profil