Conseiller/ère gestion de patrimoine (H/F)

De la visite virtuelle à la signature électronique, l agence Stella@home vous propose un parcours administratif digitalisé pour permettre à nos conseillers d être 100% à vos côtés dans la réalisation et le suivi de vos projets.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine vous aurez l'opportunité de travailler au sein d'une équipe dynamique et de collaborer avec des clients variés pour les aider à gérer et à faire fructifier leur patrimoine. Vous serez responsable de fournir des conseils stratégiques et personnalisés, de créer des plans de gestion de patrimoine sur mesure, et d'offrir une expertise en matière de placement et de planification financière, de conseil juridique, fiscal et social. Vous devrez être mobile sur la Bretagne.

Horaires : 39H Travail en horaires décalés

Formations

Bac+5 et plus ou équivalents - Exig?

Compétences

• Fiscalité - Exigé
• Droit civil - Souhaité
• Droit du patrimoine professionnel - Souhaité
• Droit fiscal - Exigé
• Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) - Souhaité
• Analyse des risques financiers - Souhaité
• Analyse de patrimoine financier - Souhaité
• Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) - Souhaité
• Proposer une stratégie d'investissement - Souhaité
• Établir le bilan patrimonial d'un client - Exigé
• Analyser la situation financière d'un client - Exigé
• Développer un portefeuille clients et prospects - Souhaité
• Définir une stratégie de gestion du patrimoine immobilier - Souhaité
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs - Souhaité
• Recueillir et analyser les besoins client - Exigé
• Développer et fidéliser la relation client - Souhaité
• Respecter la confidentialité des informations - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Mensuel de 2049,00 Euros sur 12 mois