Conseiller en développement de patrimoine Indépendant (H/F)

Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions d'investissements.
Il est à l'interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.

Vos missions au quotidien seront les suivantes :
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement et répondants aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client.
- Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème

Nous rejoindre c'est:
- Bénéficier d'un parcours d'intégration et de formation sur-mesure
- Se lancer dans l'activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
- Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
- Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
- Profiter d'une rémunération attractive et non plafonnée

Vous êtes :
Vous êtes, commercial(e) dans l'âme, vous vous démarquez par votre personnalité, votre sens de l'analyse et votre force de conviction. Animé par l'envie de performer? Bienvenue à vous.

Formations

Bac+2 ou équivalents - Souhait?

Compétences

• Fiscalité - Souhaité
• Droit fiscal - Souhaité
• Établir le bilan patrimonial d'un client - Souhaité
• Analyser la situation financière d'un client - Souhaité
• Recueillir et analyser les besoins client - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus, les obstacles de réalisation rencontrés.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Commission et primes