Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et vous souhaitez offrir des conseils financiers personnalisés à une clientèle variée ? Rejoignez notre équipe en tant que conseiller/ère en gestion de patrimoine et contribuez à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à sécuriser leur avenir financier.

En tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine vous serez responsable d'aider les clients à gérer efficacement leur Patrimoine financier.

Votre rôle consistera à comprendre les objectifs financiers et les besoins spécifiques de chaque client afin de leur fournir des conseils personnalisés et adaptés à leur situation.

Vous rencontrerez les clients pour évaluer leur situation financière globale, leurs objectifs à court et à long terme, leur tolérance au risque, et déterminer leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

- Elaboration de plan de gestion patrimoniale:
En utilisant les informations recueillies, vous élaborerez des plans détaillés et des stratégies d'investissement adapté à chaque clients.

Allocation d'actifs et gestion de portefeuille:
En fonction des objectifs et des besoins du client, vous serez responsable de l'allocation d'actifs, c'est-à-dire de déterminer la répartition optimale des investissements entre différentes classes d'actifs (actions, obligations, immobilier, etc.).

Vous gérerez également activement les portefeuilles d'investissement des clients, en effectuant des ajustements et des rééquilibrages réguliers en fonction des conditions du marché.

Conseils en investissement :
Vous fournirez des conseils d'investissement éclairés en recommandant des produits et des stratégies d'investissement adaptés à chaque client.

Formation de 150h à l'intégration du cabinet

PLUSIEURS POSTES A POURVOIR

Compétences

• Fiscalité - Souhaité
• Droit fiscal - Souhaité
• Établir le bilan patrimonial d'un client - Souhaité
• Analyser la situation financière d'un client - Souhaité
• Recueillir et analyser les besoins client - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération N/A