Assistant Patrimonial (H/F)

Notre agence de Toulouse recherche un(e) Assistant(e) Patrimonial (H/F) dont la mission est de représenter la société dans ses relations avec les clients et les partenaires ainsi que de veiller au bon déroulement des opérations des clients.

VOS MISSIONS
Interlocuteur des clients
Accueil physique et téléphonique des clients ;
Relation client sur le suivi des dossiers.


Back Office et Commercial

Aide à la préparation des rendez-vous des CGP ;
Réception et transmissions des opérations commerciales réalisées par les CGP auprès des compagnies ;
Saisie et suivi dans le logiciel de gestion ;
vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vous disposez notamment des qualités suivantes :

Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle ;
Rigueur et autonomie ;
Esprit de travail en équipe ;
A l'aise avec les outils informatiques.

Des connaissances dans le domaine de la banque/assurance ainsi qu'une première expérience confirmée dans ce secteur seraient un plus.

Horaires : 35H Travail en journée

Formations

Bac+2 ou équivalents - Souhait?

Compétences

• Fiscalité - Souhaité
• Droit fiscal - Souhaité
• Recueillir et analyser les besoins client - Exigé
• banque/assurance - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Rémunération Mensuel de 1900,00 Euros à 2000,00 Euros sur 12 mois