Assistant(e) patrimonial(e) (H/F)

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) assistant(e) patrimonial(e).
Société à taille humaine (comprenant deux cogérants -Conseils en Gestion de Patrimoine- et un poste administratif), nos clients attendent de nous un contact et un suivi personnalisés, exigeant un bon sens du relationnel, une qualité d'écoute indispensable et de la discrétion.
Dans cette perspective, vous devez maîtriser les techniques de rédaction d'une étude patrimoniale et savoir utiliser vos connaissances pré-requises en Droit Fiscal et en Droit de la Famille.
L'activité de Gestion en Patrimoine requiert également une compréhension des domaines de la finance, de l'assurance-vie et de l'immobilier.
La veille règlementaire fait partie intégrante de la mission. Rigueur et organisation seront donc des qualités grandement appréciées.
Nous encourageons l'autonomie et l'esprit d'initiative. Une formation en interne vous sera ainsi proposée pour accompagner votre évolution.
La maîtrise des outils bureautiques (Office) est exigée ; la connaissance de logiciels spécifiques (Big Expert, O2S Harvest) est un atout supplémentaire.
Une première expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine et/ou dans le secteur bancaire est souhaitable.

Horaires : 35H Travail en journée

Compétences

• Caractéristiques des produits financiers - Souhaité
• Analyser la situation financière d'un client - Souhaité
• Collecter l'ensemble des justificatifs clients - Souhaité
• Présenter et valoriser un produit ou un service - Souhaité
• Élaborer, adapter une proposition commerciale - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Annuel de 25000,00 Euros à 31000,00 Euros sur 12 mois